Klaus Spremann

Private Banking

Kundenberatung, Finanzplanung und Anlagestrategien in der Vermögensverwaltung
ab 33,99 € inkl. MwSt.
Banken, Versicherungen, Finanzmakler und alle in der Finanzberatung tätigen Personen unterstützen die Privatkundschaft bei der Geldanlage und dem Kapitalaufbau. Das Buch bietet eine aktualisierte, inhaltlich ausgereifte und didaktisch bewährte Einführung in das Private Banking. Die drei Teile behandeln: 1. Kundenberatung. 2. Finanzplanung. 3. Anlagestrategien.
Traditionell sind Banken in der Vermögensverwaltung stark vertreten, wobei typischerweise vier Kundengruppen unterschieden werden: Personal Banking, Private Banking, Family Offices und die Vermögensverwaltung der institutionellen Kunden (Versicherungen, Pensionskassen, Sondervermögen).
Personen, die in diesen Bereichen von Vermögensverwaltung / Private Banking beruflich tätig werden, müssen also neben Kenntnissen über Anlageinstrumente und die Portfoliobildung vor allem die finanzielle Situation der Beratungskundschaft erheben, adäquat umsetzen, und Bericht erstatten. Die Finanzberaterinnen und Finanzberater haben meist neben einem betriebswirtschaftlichem Studium eine Zusatzausbildung mit dem Abschluss Certified Financial Planner (CFP).

Inhalt:
I. Kundenberatung
1. Dienstleistungen
2. Private Banking
3. Erstgespräch
4. Risikoaufklärung
5. Risikostufen
6. Anlagevorschlag
II. Finanzplanung
7. Vermögensaufbau
8. Lebenszyklus-Hypothese
9. Vermögenspyramide
10. Gebundenes Vermögen
11. Weiteres Vermögen
12. Vermögensbilanz
III. Anlagestrategien
13. Passiv oder Aktiv?
14. Selektion
15. Performance
16. Timing

Autoreninformation:
Professor Dr. Dr.h.c. Klaus Spremann, Emeritus der Universität St. Gallen, hat für Banken und Vermögensverwaltungen gearbeitet, praktische Projekte ausgeführt und Kunden begleitet.
Mehr Informationen
ISBN 978-3-8252-5804-7
EAN 9783825258047
Bibliographie 3., vollständig überarbeitete Auflage
Seiten 326
Format gebunden
Ausgabename 45804
Auflagenname -11
Verlag UTB
Autor Klaus Spremann
Erscheinungsdatum 14.02.2022
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